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➀ AMD的市值已经超过英特尔2.3倍；➁ AMD透露了Zen 6和Zen 7 CPU技术的细节；➂ Zen 6 Venice EPYC预计将在2026年推出，而桌面Zen 6 Olympic Ridge预计将在2027年推出。

1、CoreWeave通过与英伟达和Meta达成重大GPU供应协议，快速扩展AI基础设施，推动数据中心业务爆发式增长；2、公司2025年第二季度收入积压激增至301亿美元，潜在新合约可能将其推高至560-570亿美元，凸显未来收入确定性；3、尽管面临现金流赤字和利息成本上升，管理层仍以战略合作和英伟达7%持股为支撑优先扩张，当前股价较峰值折价30%，估值优势显著。

1、Block的毛利润和运营利润率表现强劲，主要得益于Cash App板块的增长加速；2、Cash App板块的毛利润增长较上一季度提升了6个百分点；3、Block的远期市盈率为21.4倍，相比其他金融科技公司更具估值吸引力，但需警惕利润率下滑等潜在风险。

1、Nebius Group第二季度收入同比增长322%，AI基础设施收入增长9倍，毛利率达71.36%，核心业务EBITDA实现早期盈利；2、战略产能建设（包括暂停扩张以等待英伟达Blackwell GPU）提升了资本效率，并在AI需求激增中保持定价权；3、尽管股价上涨36%，基本面改善速度超过股价涨幅，促使评级上调至“强力买入”，但需注意短期流动性风险。