➀ 在Kimi K3发布之前，半导体行业是82%的拥挤交易；

➁ 台积电提高了指导价，但仍然遭到抛售；

➂ 市场对ASML的业绩超越和上调并不感到印象深刻；

➃ 作者正在关注大型云服务提供商的收益和凯文·沃什7月29日的语气，在进入市场之前；

➄ 作者认为恐慌性抛售被夸大了，但还没有宣布低点；

➅ 作者正在每天关注三巨头和SOXX。