Why I Will Be Betting Big On America's Most Critical Market
为何我将重注押在美国最关键的市场
1、美国住房市场因高房价、高利率和过度监管面临严重可负担性危机；2、政府正加速干预，可能通过增加供应、放宽监管和降低借贷成本来释放被抑制的需求；3、建筑相关股票（如家装零售商、建材供应商等）存在投资机会，但需警惕利率长期高企或供应改善失败等风险。
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4万亿美元AI基础设施热潮中我最看好的投资选择
1、AI驱动的数据中心扩张推动电力基础设施升级需求，需数万亿美元投资以改造美国老化的电网；2、主要受益企业包括Quanta Services、伊顿（Eaton）和联合租赁（United Rentals）等基础设施公司，它们是AI发展的关键支撑；3、尽管估值较高，但政策支持和长期趋势使电网供应商及相关基建企业具备持续增长潜力，其价值较英伟达等AI技术巨头被市场低估。