1、AI驱动的数据中心扩张推动电力基础设施升级需求，需数万亿美元投资以改造美国老化的电网；2、主要受益企业包括Quanta Services、伊顿（Eaton）和联合租赁（United Rentals）等基础设施公司，它们是AI发展的关键支撑；3、尽管估值较高，但政策支持和长期趋势使电网供应商及相关基建企业具备持续增长潜力，其价值较英伟达等AI技术巨头被市场低估。