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1、Nebius 2025年第二季度营收同比增长625%，上调后的年度经常性收入（ARR）指引暗示超1000%年增长，凸显AI算力需求激增；2、运营效率提升推动盈利临近，核心业务提前实现调整后EBITDA转正；3、尽管估值较高，但作者认为其增长潜力和成本控制能力支撑长期投资价值，维持买入评级。