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1、Celestica获“持有”评级，因股价已充分反映利润率提升及面向超大规模客户的CCS业务增长；2、受AI/数据中心需求推动，收入结构加速向高利润的CCS业务倾斜，AI计算和400G/800G交换机需求将延续增长；3、尽管盈利增长强劲，但估值与Arista等同行持平，多年上涨后短期上行空间有限。