1、甲骨文评级上调为强烈买入，预计有18%上涨空间，主要受云基础设施增长和AI需求推动；2、与OpenAI的3000亿美元数据中心协议及激增的未履行义务表明未来收入将大幅扩张；3、尽管近期盈利未达预期，云收入增长28%，预计到2028年EBITDA年复合增长率近30%。