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8月5日
中方出手！五大措施反制美国！
中方出手！五大措施反制美国！➀ 中国商务部宣布对美国在电信、机器人技术和进口限制方面的措施采取反制措施；
➁ 这些措施包括加强无人机及其零部件的出口管制、暂停工厂检查以及对美国实体实施贸易制裁；
➂ 中国强调，这些措施是对美国采取的、被认为有害于中国利益的行为的必要回应。
Q2数据中心营收大涨107%，AMD预计明年还将翻倍！
AMD第二季度数据中心营收大涨107%，预计明年还将翻倍！➀ AMD公布了2026财年第二季度的财报，季度营收达到115亿美元，同比增长50%；
➁ 数据中心部门营收同比增长107%，占总营收的58%；
➂ AMD预计数据中心营收将在2027年翻倍。
三星公布AI存储路线图：全新zHBM与zNAND-O曝光，还有首款400层NAND！
三星公布AI存储路线图：全新zHBM与zNAND-O曝光，还有首款400层NAND！➀ 三星公布了其面向人工智能的存储路线图，包括全新的zHBM和zNAND-O概念；
➁ 正式推出了业界首款400层NAND存储器；
➂ 新一代3D内存结构旨在满足高性能计算和人工智能基础设施的需求；
➃ zHBM的性能是传统HBM5的4到8倍；
➄ zNAND-O针对边缘人工智能工作负载进行了优化，具有高效率和低延迟。
罗姆推出第二代太赫兹振荡芯片，输出功率提升至4倍
罗姆推出第二代太赫兹振荡芯片，输出功率提升至4倍➀ 罗姆推出了第二代太赫兹振荡芯片。
➁ 新产品采用共振穿隧二极管（RTD）架构。
➂ 最大振荡输出功率已提升至40微瓦（μW），是第一代的约4倍。
➃ 该技术可以产生超高频电信号并发射太赫兹波，无需依赖激光等大型光学系统。
➂ 在2024年推出第一代样品后，新芯片的设计是为了满足市场对更高输出功率的需求。
长鑫Q2营收暴涨716%，拿下7%全球DRAM市场！
长鑫Q2营收暴涨716%，拿下7%全球DRAM市场！➀ 市场研究机构Counterpoint Research最新发布的报告显示，2026年第二季度全球DRAM市场格局发生显著变化，三星重返榜首，美光紧随其后，SK海力士份额下降。
➁ 三星电子市场份额环比增加1个百分点至39%，得益于通用DRAM的强劲需求和价格上涨，同时在HBM领域份额扩大。
➂ SK海力士市场份额从39%大幅下降至26%，主要受到三星和美光竞争以及HBM平均售价下滑的影响。
➃ 中国DRAM厂商长鑫存储第二季度营收同比增长716%，成为全球增长最快的DRAM供应商，主要受益于国内市场对通用DRAM的强劲需求及产能扩张。
➄ 随着人工智能和AI服务器CPU需求的增长，预计通用DRAM价格明年将大幅上涨。
南亚科技7月营收暴涨719.61%！
南亚科技7月营收暴涨719.61%！➀ 南亚科技2026年7月营收同比增长719.61%；
➁ 7月合并营收为新台币43.868亿元，环比增长49.27%；
➂ 云端AI数据中心及传统服务器对HBM和RDIMM的需求持续增长，导致供不应求和价格上涨。
8月4日
传美国拟禁止采购中国光模块！
美国拟禁止采购中国光模块！➀ 美国政府正在起草一项禁令，禁止进口中国生产的数据中心组件。
➁ 美国联邦通信委员会（FCC）正在制定一项措施，禁止进口中国制造的新型光模块。
➂ 该禁令旨在保护支持人工智能繁荣的关键基础设施。
第五轮奖金谈判分歧巨大！SK海力士工会：将采取必要行动！
第五轮奖金谈判分歧巨大！SK海力士工会：将采取必要行动！➀ SK海力士工会举行第五轮奖金谈判；
➁ 奖金分配方式存在分歧；
➂ SK海力士在人工智能领域的创纪录盈利可能导致工会采取罢工行动。
2027年DRAM供给持续紧张，英伟达评估下调Rubin Ultra HBM配置
2027年DRAM供应持续紧张，英伟达评估下调Rubin Ultra HBM配置➀ 预计DRAM供应紧张将持续到2027年，影响英伟达Rubin Ultra HBM配置的评估。
➁ 英伟达正在考虑将Rubin Ultra的HBM规格从HBM4e 12hi降低到其他选项，如HBM4e 8hi、HBM4 12hi和HBM4 8hi。
➂ TrendForce预测2027年HBM位元出货量将年增50-60%，但仍可能不足以满足需求。
蔡司：与ASML技术蓝图已规划至2040年！
蔡司：与ASML技术蓝图已规划至2040年！➀ 德国蔡司集团与ASML的技术蓝图计划已扩展至2040年。
➁ 蔡司在德国新建生产基地，扩大产能。
➂ 蔡司是ASML EUV光刻机光学系统的唯一供应商。
➃ 高NA EUV技术涉及超精密光学组件，由超过一百层镀膜构成，重量约12吨。
爱立信携AT＆T展示无人机侦测技术，超前部署6G网络
爱立信携AT＆T展示无人机侦测技术，超前部署6G网络➀ 爱立信与AT＆T在全球最大规模体育赛事期间，展示了在5G网络上使用的先进网络感测技术，实现了无人机侦测。
➁ 技术测试在德克萨斯州阿灵顿的AT&T体育场进行，成功侦测并追踪了多架无人机。
➂ 该展示展示了现有5G技术在大型场馆和关键基础设施中的低空威胁侦测和追踪潜力。
台积电2nm月产能将达10万片
台积电2nm月产能将达10万片➀ 台积电2nm制程月产能预计年底将达到近10万片。
➁ 由于人工智能客户对先进3nm和2nm制程技术的需求激增，全球最大的半导体制造商台积电对其产能进行了调整。
➂ 台积电今年将资本支出提高到600亿至640亿美元，其中约70%至80%将用于先进制程技术。
安森美Q2净利同比增长33.2%
安森美Q2净利同比增长33.2%➀ 安森美第二季度净利润同比增长33.2%；
➁ 营收同比增长9%至160.4亿美元，超出分析师预期；
➂ 电源解决方案事业群（PSG）强劲增长得益于AI数据中心对高压电源管理芯片的需求。
巴克莱：谷歌2028年TPU营收有望达到2520亿美元
巴克莱：谷歌2028年TPU营收有望达到2520亿美元➀ 巴克莱预测，谷歌的TPU营收到2028年可能达到2520亿美元；
➁ 谷歌的TPU商业模式与英伟达不同，通过Google Cloud提供TPU算力服务；
➂ 谷歌自2015年开始使用自研TPU，并于2018年正式对外开放TPU服务。
马斯克德克萨斯州AI芯片厂施工加速，ATCF地基工程已成形
马斯克德克萨斯州AI芯片厂施工加速，ATCF地基工程已成形➀ 特斯拉和SpaceX在德克萨斯州的AI芯片厂建设正在加速；
➁ ATCF的地基工程已成形；
➂ 该项目是德克萨斯州更大半导体和制造布局的一部分；
➃ 特斯拉和SpaceX的合资企业TeraFab的目标是每年生产1太瓦的算力芯片。
开盘暴涨177%！嘉立创登陆深交所：市值突破1300亿元！
开盘暴涨177%！嘉立创登陆深交所：市值突破1300亿元！➀ 嘉立创科技集团股份有限公司（嘉立创）在深交所主板上市，首日交易股价暴涨177.476%。
➁ 嘉立创计划通过IPO筹集42亿元人民币，并将资金投入与主营业务紧密相关的五大项目。
➂ 嘉立创的核心业务包括印制电路板制造、电子元器件销售和电子装联，主要专注于样板和小批量市场。
全球首个HBF标准发布：最高3.0TB/s
全球首个HBF标准发布：最高3.0TB/s➀ SK海力士与闪迪在FMS 2026上发布了首个HBF标准；
➁ HBF被定位为介于HBM和SSD之间的新存储层级，提供高速数据传输和扩展容量；
➂ HBF支持高达3.0TB/s的带宽，采用8层和16层NAND堆叠配置；
➃ SK海力士计划于2027年初启动基于375层4D NAND的高性能、高容量企业级SSD的量产。
8月3日
AI芯片初创公司Olix完成3.12亿美元融资，Arm等参与投资
AI芯片初创公司Olix完成3.12亿美元融资，Arm等参与投资➀ AI芯片初创公司Olix已完成3.12亿美元融资；
➁ 公司估值在六个月内增长至33亿美元；
➂ Olix的AI芯片设计不依赖于一些最紧缺的半导体组件，如先进硅和高带宽存储器；
➃ 公司计划在今年年底完成芯片流片，并于2024年开始生产。
2026年全球九大CSP资本支出将大涨90%，AI服务器出货将增长31%
2026年全球九大CSP资本支出将大涨90%，AI服务器出货将增长31%➀ 2026年全球云端服务供应商（CSP）资本支出预计增长90%；
➁ 2026年AI服务器出货量预计增长31%；
➂ 主要CSP正在扩大AI数据中心和GPU集群；
➃ 谷歌、亚马逊AWS、Meta等正在投资AI基础设施。
传恩智浦拟收购安霸！
恩智浦拟收购安霸！➀ 恩智浦半导体正在洽谈收购专注于边缘AI和物理AI应用的低功耗系统级芯片设计公司安霸。
➁ 安霸的技术核心是将高清视频处理、图像处理与高性能AI计算集成到一颗低功耗的芯片上，其专有的CVflow® AI加速器架构能高效运行各种深度学习算法。
➂ 此次收购预计将提振恩智浦为汽车制造商供应芯片的业务，该业务今年预计将占集团142亿美元营收的一半左右。
格科推出全场景高动态5000万像素手机图像传感器GC50B5
格科推出全场景高动态5000万像素手机图像传感器GC50B5➀ 格科推出全场景高动态5000万像素手机图像传感器GC50B5；
➁ GC50B5采用双转换增益（DCG）单帧高动态技术，支持100%全像素相位检测自动对焦（4-Cell PDAF）、2倍传感器内变焦、NOMF（非重叠多帧）闪拍以及4K 120fps DAG HDR视频输出；
➂ 该产品支持4K 60fps DCG HDR视频输出，适用于中高端手机、超广角和折叠手机。
MLCC需求旺盛，TDK上季净利大涨94.4%
MLCC需求旺盛，TDK上季净利大涨94.4%➀ 由于MLCC等被动元件需求旺盛，TDK上季净利润大涨94.4%；
➁ 合并营收同比增长38.3%至7410亿日元，营业利润同比增长53.0%至863亿日元；
➂ 被动元件业务（包含MLCC等）营收同比增长28.0%；
➃ 磁性应用产品业务（包含HDD用磁头等）营收同比增长49.6%；
➄ TDK维持2026年度财测预估不变。
MLCC龙头村田上修今年财测目标
MLCC龙头村田上修今年财测目标➀ 村田制作所的积层陶瓷电容（MLCC）订单量因AI服务器需求强劲而创下纪录，连续7个季度BB值（接单出货比）高于“1”，创历史新高。
➁ 村田将本年度（2026年度）的营收目标上调至2.11万亿日元，净利润目标上调至3380亿日元，均创下历史新高。
➂ AI服务器对MLCC的需求激增，推动村田订单和营收显著增长，订单簿达到历史最高水平。
传长鑫存储将在北京建第二座12英寸DRAM晶圆厂
传长鑫存储将在北京建第二座12英寸DRAM晶圆厂➀ 中国最大的DRAM芯片制造商长鑫存储（CXMT）正计划在北京建设第二座12英寸DRAM晶圆厂。
➁ 此次扩产是为了满足由AI基础设施驱动的DRAM芯片日益增长的市场需求，并提升其在全球市场的地位。
➂ 新工厂预计将位于北京东南方的亦庄经济开发区，该区域已有一座长鑫存储运营的旧DRAM晶圆厂。
为支持台积电扩产，林德携子公司投资18亿美元扩建气体工厂
为支持台积电扩产，林德携子公司投资18亿美元扩建气体工厂➀ 林德宣布一项新的长期协议，将为位于亚利桑那州凤凰城的半导体制造商供应超高纯度工业气体，支持其扩产；
➁ 林德计划投资10亿美元扩建其在凤凰城的现有工业气体生产基地；
➂ 此次扩建将增加超高纯度氮气、氧气和氩气的供应，以支持两座新建半导体制造工厂；
➃ 林德与联华神通集团的合资公司林德联化计划投资约8亿美元，在台湾建设空分和制氢装置。
Waymo暗度陈仓，3200辆极氪“驶入”美国
Waymo暗度陈仓，3200辆极氪“驶入”美国➀ Waymo从中国购买了3200辆极氪汽车用于其最新的自动驾驶出租车模型Waymo Ojai；
➁ 这些车辆配备了Waymo的第六代自动驾驶系统；
➂ Waymo通过进口不带自动驾驶软件的‘滑板底盘’并在美国安装系统的方式绕过了美国的限制；
➃ 新的Ojai车型预计比之前的车型更具成本效益。
联发科将2027年AI ASIC业务营收目标上调至160亿美元
联发科将2027年AI ASIC业务营收目标上调至160亿美元➀ 联发科将2027年AI ASIC业务营收目标上调至160亿美元；
➁ 柴田银行维持对联发科的‘买入’评级，并将目标股价上调至新台币6800元；
➂ 联发科首款AI ASIC预计将于2026年第四季度进入量产；
➃ 联发科计划在2027年AI ASIC市场中占据15-20%的市场份额。
挑战ASML！这家美国企业要颠覆EUV光刻
挑战ASML！这家美国企业要颠覆EUV光刻➀ Inversion Semiconductor致力于颠覆EUV光刻技术，提出一种新型技术；
➁ 公司提出使用革命性的粒子加速器来创造新型光源；
➂ Inversion Semiconductor的技术旨在缩小晶体管、提高EUV光源功率以及改善关键尺寸控制。
单季净利暴涨45倍！铠侠：NAND均价环比大涨70%！
单季净利暴涨45倍！铠侠：NAND均价环比大涨70%！➀ 铠侠2026财年第一季度净利润增长45倍；
➁ 环比NAND闪存平均售价（ASP）上涨约70%；
➂ 营收、营业利润和净利润均创历史新高。
8月2日
小米手机再度涨价：旗舰最高上涨500元！
小米手机再度涨价：旗舰最高上涨500元！➀ 小米对其多款旗舰机型进行了价格上调，最高涨幅达到500元。
➁ REDMI Turbo 5的价格从2299元上调至2599元，而REDMI K90、K90 Max和K90至尊版的价格分别上调至3099元、3499元和3299元。
➂ 价格上涨的核心原因是上游存储芯片成本的持续上升。